朱元璋（鲍国安饰）垂暮之年，欲立四子燕王朱棣（申军谊饰）为皇储，遭群臣反对，最终立皇孙朱允炆（高虎饰）为皇储。朱棣和朱允炆都暗恋新寡太子妃徐妙云（俞飞鸿饰），而妙云只钟情朱棣。 　　朱允炆即位后厉行削藩。燕王谋反，经三年多“靖难之役”，将建文帝朱允炆与徐妙云逐出京城，并告示天下荣登皇位，同时亦对建文帝穷追不舍。妙云同时爱恋着朱棣和朱允炆，京城被围前后，与两位同是大明天子的男人阴差阳错地各有“一夜风流”，半个多月后，徐妙云在逃难途中，发现自己已有身孕，但因同时与两位太子有染，竟然难以自辨所怀是哪位天子的骨肉。最终，因无法面对两位深爱着她的大明天子，妙云自投长江，绝命滚滚波涛。 　　建文帝万念俱灰，削发为僧。明成祖朱棣永不立后，迁都北京，营建紫禁城，六次亲征漠北，编成《永乐大典》，派遣郑和下西洋，建立了不朽功绩。当朱棣最后一次征北时，在大沙漠中，遇一游方仙僧，两人长久凝视，潸然泪下。朱棣即逝于